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麻薬取締官のハンクはウォルターたちが殺害したふたりのギャングの行方を追っていていくつかの証拠を手に入れていた。一方、ウォルターはガン治療のための費用が用意できるわけもなく頭を抱えていた。それとは別にジェシーは親しい客から高純度ドラッグの注文を貰ってしまう。